Wprowadzenie
Przez kilka lat polityka USA wobec chińskiego sektora AI była prosta: najnowocześniejsze układy graficzne nie mogą trafiać do Pekinu. W grudniu 2025 roku ta linia została przełamana. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone pozwolą na wysyłkę układów Nvidia H200 i podobnych produktów do zatwierdzonych odbiorców w Chinach.
W styczniu 2026 roku Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu formalnie zmieniło politykę licencyjną - z domniemania odmowy na ocenę każdego przypadku z osobna. To nie jest niuans biurokratyczny, lecz odwrócenie podejścia z czasów administracji Bidena.
Dla rynku technologicznego oznacza to powrót jednego z największych potencjalnych źródeł przychodu, ale też nowy poziom niepewności regulacyjnej.
Warunki, które zmieniają grę
Otwarcie nie jest bezwarunkowe. Eksport obwarowano restrykcjami: niezależnym testowaniem produktów w USA przed wysyłką, limitem wolumenu ograniczającym dostawy do Chin do 50 procent krajowej sprzedaży w USA oraz 25-procentową daniną dołączoną do każdej przesyłki. Wnioskodawcy muszą też wykazać, że eksport nie zmniejszy globalnych mocy produkcyjnych dostępnych dla amerykańskich klientów, a chiński nabywca wdrożył procedury zgodności eksportowej i screeningu klientów.
Departament Handlu dopuścił około dziesięciu chińskich firm - w tym Alibabę, Tencent i ByteDance - do zakupu układów H200, z limitem 75 tysięcy sztuk na klienta. Chińskie firmy miały złożyć zamówienia na ponad 2 miliony układów na 2026 rok.
Przemyt jako tło decyzji
Liberalizacja toczy się równolegle do nasilonych działań egzekucyjnych. W ciągu dwunastu miesięcy Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa ogłosiło blisko 420 milionów dolarów łącznych kar i przepadków związanych z nielegalnym przemytem technologii półprzewodnikowej do Chin. Ujawnione doniesienia opisują siatki przerzucające układy przez państwa trzecie.
To pokazuje paradoks: nawet przy zaostrzonych kontrolach popyt był tak silny, że tworzył szare strefy. Częściowe otwarcie legalnego kanału jest więc również próbą odzyskania kontroli nad przepływem, który i tak się odbywał.
Dlaczego to większa sprawa, niż się wydaje
Niegdyś jednolity konsensus wokół ograniczania Chinom dostępu do zaawansowanych półprzewodników pęka. Na jego miejsce wchodzi trójkątny układ sił między Kongresem, Białym Domem a przemysłem chipowym, który na bieżąco przekształca amerykańską strategię. Część ustawodawców otwarcie kwestionuje nowe zasady, obawiając się wzmocnienia chińskich zdolności AI.
Dla europejskich i polskich firm technologicznych to przypomnienie, że dostęp do mocy obliczeniowej AI jest dziś przedmiotem geopolitycznego targu. Decyzje zapadające w Waszyngtonie i Pekinie wprost przekładają się na koszty i dostępność infrastruktury, na której buduje się europejskie produkty.
Dyskusja